Ozforex Ipo

Technology OzForex Group (OzForex) completó su oferta pública inicial de venta y empezó a cotizar en la Bolsa Australiana de Valores (ASX) bajo el símbolo OFX el 11 de octubre de 2013 A439 Antes de la oferta, OzForex era propiedad de Accel Partners, del Grupo Carlyle, del Banco Macquarie y de otros inversionistas fundadores / privados. Significado de la Transacción La transacción fue una venta de 100 Del valor de la empresa a un club de inversores institucionales, seguido de una oferta pública inicial, la mayor oferta pública inicial de una empresa australiana en 2013 hasta la fecha Estructura altamente innovadora de los clubes permitió reducir el riesgo y la certeza para los inversores existentes De sus intereses en la Compañía, ciertos inversionistas optaron por retener una pequeña porción de sus acciones. FT Partners Role FT Partners se desempeñó como Asesor Financiero, Estratégico y de IPO exclusivo de OzForex y su Junta Directiva. (100 de liquidez) La función de asesoramiento de FT Partners simplificó y aceleró el plazo de lanzamiento al mercado debido a la cantidad significativa de trabajo inicial realizado antes de la contratación de potencial MA Compradores de venta y suscriptores FT Partners ayudó a la Compañía a crear un valor significativo desarrollando un conjunto de materiales de presentación extraordinariamente detallado y completo para mostrar la historia de OzForex para todas las partes interesadas Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, OzForex, una compañía de divisas en línea con el respaldo de Macquarie Group Ltd. y Carlyle Group LP, está considerando Una oferta pública inicial que puede recaudar hasta A500 millones (462 millones), dijeron tres personas con conocimiento del asunto. OzForex se encuentra con inversionistas para evaluar su interés en una posible OPV que podría tener lugar ya en este año, dijo que dos de las personas, que pidió no ser identificado como el proceso es privado. Los propietarios de la empresa, que incluyen Accel Partners. También están considerando una venta de OzForex a un solo comprador, dijo la gente. A 500 millones de euros, la OPI sería la mayor en Australia en tres años. El índice de referencia del país SampP / ASX200 avanzó 19 por ciento en los últimos 12 meses, ya que el banco central recortó las tasas de interés para impulsar el crecimiento económico en medio de una desaceleración en China. Goldman Sachs Group Inc. y Macquarie están trabajando con OzForex en la venta, dijeron las personas. OzForex tiene 2 millones de visitantes mensuales en el sitio web y tuvo 12.000 millones de transacciones el año pasado, incluyendo transferencias de dinero y pagos en el extranjero. La compañía registró una ganancia antes de impuestos de A24.2 millones en ingresos de A50 millones para los 12 meses a marzo, según su sitio web. Aurizon IPO OzForex está considerando una venta a otras empresas de capital privado, así como una posible OPV, dijo el presidente ejecutivo Neil Helm en una entrevista con la Australian Financial Review el mes pasado. Helm no especificó la cantidad que OzForex podría buscar, ni nombrar a ningún comprador potencial. David Symons, portavoz externo de OzForex en Cato Counsel, dijo en una entrevista ayer que la compañía se encuentra con inversionistas, sin comentar más. Navleen Prasad, una vocera de Sydney para Macquarie, se negó a comentar. Hayley Morris, una vocera de Sydney para Goldman Sachs, no pudo ser alcanzada de inmediato. Una OPI podría ser la mayor desde que la compañía de ferrocarriles Aurizon Holdings Ltd. recaudó 1.400 millones de euros en octubre de 2010, datos compilados por Bloomberg. Centros Comerciales Australasia Property Group aumentó A472 millones en una OPI en octubre. Aurizon subió un 78 por ciento de su precio de oferta, mientras que los centros comerciales han ganado un 16 por ciento, según muestran los datos. Antes de su aquí, está en la Terminal de Bloomberg. OzForex Group Ltd., que elevó cerca de 440 millones de dólares (416 millones de dólares) en la oferta pública inicial más grande de Australia este año, subió un 28 por ciento en su primer día de cotización en la Bolsa de Valores de Australia. Las acciones de la compañía de divisas en línea con sede en Sydney subieron hasta A2.67 en el intercambio inicial de Sydney comparado con la A2 que los inversores pagaron por la acción en la salida a bolsa. Cerraron en A2.56, mientras que el índice de referencia SampP / ASX 200 subió 1.6 por ciento. OzForexs apertura puede envalentonar las empresas que esperan para vender acciones a los inversores australianos. Nine Entertainment Co., una cadena de televisión australiana propiedad de Apollo Global Management LLC y Oaktree Capital Group LLC, puede vender acciones en diciembre para recaudar hasta 1,200 millones de dólares, informó el periódico australiano el 24 de septiembre sin citar a nadie. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. y Accel Partners, que juntos poseían el 63 por ciento de OzForex antes de la salida a bolsa, han salido de la empresa, según el folleto de la oferta. OzForex registró una ganancia neta de A17.1 millones sobre el margen de explotación de A52.1 millones en el año terminado el 31 de marzo y pronosticó un beneficio neto de A18.6 millones en el año hasta marzo de 2014, según el folleto. Se completó más de 460.000 transacciones por valor de más de A9.1 millones de dólares en el año fiscal 2013, dijo. Incluyendo OzForex, las OPI australianas han recaudado alrededor de 1,9 mil millones este año, un 46 por ciento de aumento frente a los 1,3 mil millones levantados en 2012, según los datos compilados por Bloomberg. La OPI es la tercera más grande del país en tres años, según datos de Bloomberg. Centros Comerciales Australasia Property Group aumentó 483 millones en octubre de 2012 y la compañía ferroviaria Aurizon Holdings Ltd. recaudó 4,2 mil millones en octubre de 2010, según muestran los datos. Goldman Sachs Group Inc. y Macquarie arreglaron OzForexs IPO, según documentos de la oferta. Antes de su aquí, está en la Terminal de Bloomberg. APRENDE MÁS